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HELVANTA
Ihr Private Office

Ihre Zeit. Ihr Geld. Ihre Sicherheit.

Ihr Private Office für Finanzen, Vorsorge, Steuern, Versicherungen, Recht und Digitales. HELVANTA erinnert, denkt mit und schafft Struktur.

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Ein Wort genügt.

Sechs Mal im Jahr erinnert HELVANTA an das, was gerade zählt. Sie antworten – wir prüfen und melden uns mit dem Ergebnis.

Beispiel, gekürzt aus unseren WhatsApp-Nachrichten. Erinnerungen sind freiwillig und jederzeit abbestellbar.

Private Office

So sieht Ihr Private Office aus.

Alles an einem Ort – kostenlos für Mitglieder. Ein Ausschnitt:

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Private Office

Guten Tag, Anna.

Jetzt aktuell Grundversicherung Kündigung und Franchisewechsel bis 30. November.Danach: Vorsorge ab November
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Guten Tag, Anna.

Jetzt aktuell Grundversicherung Kündigung und Franchisewechsel bis 30. November.Danach: Vorsorge ab November
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1Jetzt aktuellWas diesen Monat zählt – mit einem Klick zum passenden Check.
Tipp: «Ansehen» oder eine Kategorie im Überblick anklicken.
  1. 1Jetzt aktuellWas diesen Monat zählt – mit einem Klick zum passenden Check.
  2. 2Mein ÜberblickWo Sie versichert sind, wo Ihre Konten liegen – und wer Sie betreut.
  3. 3ZeitkontoIhr Guthaben für Checks und Beratung – immer sichtbar.
  4. 4DokumentenportalUnterlagen sicher ablegen statt per WhatsApp senden.
  5. 5JournalWir dokumentieren, was besprochen und erledigt ist – auch Ihre Entscheide.
Dazu kostenlos:RechnerKI-PromptsChecklistenVorlagen & VollmachtenNützliche Links
Zeitkonto

Bezahlt wird mit Zeit.

Mitgliedschaft kostenlos. Minuten verfallen nie – eingesetzt erst nach Ihrer Freigabe.

  • KaufenCHF 2.50 pro Minute
  • Erhaltenaus Partnerlösungen
  • Verschenkenan Familie & Freunde
So funktioniert das Zeitkonto
Persönlich für Sie da

Ihre Ansprechpartner.

Eine feste Person für Ihre Fragen – Fachleute für Steuern und Finanzen arbeiten mit.

WhatsApp schreiben Erstgespräch – 30 Min. kostenlos
Patrick Hollenstein
Finanzen, Vorsorge & Versicherungen

Patrick Hollenstein

Ihr persönlicher Ansprechpartner bei HELVANTA

  • Dipl. Finanzberater IAF
  • Zert. Vermögensberater IAF
  • Zert. BVG-Unternehmensberater
  • Versicherungsvermittler VBV

Über 10 Jahre Erfahrung in Versicherungen, Vorsorge und Finanzberatung.

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Versicherungsvermittler im FINMA-Register (F01328361) · Kundenberater nach FIDLEG (SavyX GmbH, Ombudsstelle OFD).
Dominik Gmür
Steuern & anspruchsvolle Finanzfragen

Dominik Gmür

Geschäftsführer und Revisionsexperte · SavyX GmbH

  • Eidg. dipl. Wirtschaftsprüfer
  • Zugelassener Revisionsexperte
  • B.A. in Economics HSG
  • Digital CFO

Langjährige Erfahrung in Revision, Finanzen und Steuern – unter anderem fünf Jahre bei einer Big-Four-Gesellschaft und als Dozent.

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Dominik Krstic
Steuern & IT

Dominik Krstic

Mandatsleiter Treuhand & IT · SavyX GmbH

  • Dipl. Wirtschaftsinformatiker HF
  • Kaufmann mit Berufsmaturität

Seit 2020 in der Treuhandbranche, mit Erfahrung in Finanzberatung und Informatik – für Steuern, Unterlagen und digitale Abläufe.

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Netzwerk

Partner und Angebote.

Fachpersonen, wenn Sie sie brauchen. Bei Partnerlösungen erhalten Sie mindestens die Hälfte der Vergütung als HELVANTA-Zeit.

  • Fachpersonenfür jeden Bereich
  • Angebotegeprüfte Partnerlösungen
  • + Zeitmind. 50 % der Vergütung
Netzwerk ansehen
Produkte von Partnern sind Werbung. Vergütungen legen wir vor Ihrem Entscheid offen.

Worum es geht

Das erhalten Sie

    So läuft es ab

      Das brauchen wir

        Gut zu wissen

          Anfrage sendenFormular – Leistung ist vorausgefüllt Per WhatsAppNachricht vorbereitet Termin vereinbarenFreie Zeiten wählen

          Minuten sind Richtwerte, keine Festpreise. Wir bestätigen Umfang und Minuten – erst nach Ihrer Freigabe beginnen wir. Jeder zusätzliche Zeitbedarf braucht vorab Ihre neue Freigabe. Persönliche Leistungen werden mit HELVANTA-Zeit abgerechnet.
          Werbung+ HELVANTA-Zeit

          Aufteilung

            Das Wichtigste

            Risiken

              Kosten, Factsheet und Konditionen sehen Sie im Private Office. Ob die Lösung zu Ihnen passt, prüft die Beratung – erst danach entscheiden Sie.

              Kostenlos freischalten
              Werbung · Schematische Darstellung

              SavyX Dynamic – der ganze Weg

              1 / 16 · Private Office

              Ihr Private Office auf dem Handy: unten in der Navigation auf «Leistungen» tippen.

              Konto bei Everon eröffnen

              Vereinfachte Darstellung nach dem Onboarding-Video von Everon; Bildschirme und Texte in der App können abweichen. Depotbank: Hypothekarbank Lenzburg AG. Everon prüft bei der Eröffnung, ob die Strategie zu Ihnen passt. Keine Anlageempfehlung.
              Werbung · Partnerinformation

              Wer ist Everon?

              Everon AG ist eine Schweizer Vermögensverwalterin mit Sitz in Zürich, von der FINMA bewilligt. Ihr Geld liegt nicht bei Everon, sondern auf Ihren Namen bei einer Schweizer Depotbank – bei SavyX Dynamic bei der Hypothekarbank Lenzburg.

              1Sieentscheiden und sehen alles in der App
              2SavyX GmbHberät Sie persönlich – Patrick Hollenstein
              3Everon AGverwaltet Ihr Vermögen nach der gewählten Strategie
              4Hypothekarbank Lenzburgverwahrt Konto und Depot auf Ihren Namen

              Sechs-Augen-Prinzip: Sie, SavyX und Everon sehen dasselbe Portfolio in der App – Fragen klären Sie direkt mit Ihrem Berater.

              Wer steht dahinter

              • Gegründet 2019 in Zürich von Vermögensverwaltern der Swiss 5 Group, deren Wurzeln bis 2003 zurückreichen.
              • Geschäftsleitung mit CEO Florian Rümmelein, CIO Jonas Bächinger und Chief Risk Officer Yannic Baumann.
              • Sitz: General-Guisan-Quai 32, 8002 Zürich.

              Aufsicht und Kontrolle

              • Seit 17. März 2023 von der FINMA als Vermögensverwalterin nach FINIG bewilligt.
              • Laufende Aufsicht durch die Aufsichtsorganisation OSFINcontrol AG.
              • Prüfgesellschaft: Grant Thornton AG; Compliance- und Risikopartner: SwissComply.

              Wo liegt Ihr Geld

              • Bei einer regulierten Schweizer Depotbank, getrennt vom Vermögen von Everon. Everon hat gemäss eigenen Angaben keinen direkten Zugriff auf Kundenvermögen.
              • Hypothekarbank Lenzburg AG: Schweizer Bank seit 1868, seit 2020 Bankpartnerin von Everon.
              • Allgemein in der Schweiz: Wertschriften im Depot sind Ihr Eigentum und fallen bei einem Bankkonkurs nicht in die Konkursmasse; Kontoguthaben sind bis CHF 100'000 pro Person und Bank geschützt (esisuisse).

              Vorsorge: 2. und 3. Säule

              • Säule 3a in Wertschriften und Freizügigkeitsgelder der 2. Säule (z. B. nach einem Stellenwechsel oder während einer Auszeit) – über die Partnerstiftung Liberty (Liberty 3a Vorsorgestiftung und Liberty Freizügigkeitsstiftung, Seewen SZ).
              • Alles in derselben App wie Ihre Vermögensverwaltung.

              Was sonst möglich ist

              • Vermögensverwaltung mit verschiedenen Strategien – darunter SavyX Dynamic.
              • Private Markets: Zugang zu Private Equity und Private Debt.
              • Für grössere Vermögen: Strukturierung, Steuer- und Nachfolgeplanung mit Fachpartnern.

              Wenn es Fragen oder Streit gibt

              • Zuerst Ihr Berater: SavyX GmbH, Patrick Hollenstein – Kundenberater im FIDLEG-Beraterregister, angeschlossen an die Ombudsstelle Finanzdienstleister (OFD).
              • Everon ist der Finanzombudsstelle Schweiz (FINOS) angeschlossen – die Vermittlung ist für Kundinnen und Kunden kostenlos.
              • Daten: gemäss Everon auf zertifizierten Servern in der Schweiz.
              Offen gelegt: SavyX GmbH erhält von Everon eine Vergütung für Vermittlung und Betreuung. HELVANTA erhält von SavyX GmbH eine Vermittlerentschädigung von 1 % des investierten Kapitals – die Hälfte davon (0.5 %) schreiben wir Mitgliedern als HELVANTA-Zeit gut. HELVANTA selbst verwaltet kein Geld und hat keinen Zugriff auf Ihr Konto.
              Konto bei Everon eröffnen

              Stand 7. Oktober 2026 · Angaben von Everon und der Hypothekarbank Lenzburg, ohne Gewähr. Quellen: Everon – Über uns · Everon – Sicherheit · Everon – FIDLEG-Informationen · Everon – Privatkunden · HBL – Bankpartnerin von Everon (10.12.2020)

              Was würden Sie mit mehr Zeit anfangen?

              Sie entscheiden. HELVANTA organisiert.

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